Полный ход грузовикам!

Таким образом, одни участники рынка видят будущее сравнительно радужно, а другие эксперты считают, что пик популярности грузовых машин в России уже в прошлом, и прогнозируют спад их сбыта.

Реалистов приводят серьезные аргументы. Во-первых, цифры продаж грузовиков в 2011 году (совсем неплохие для этого сегмента авто) не дотягивают до показателей 2008 года. Особенно клиенты не спешат с покупкой тяжелых грузовиков. Во-вторых, ожидается резкое усиление в России позиций импортных машин, что, разумеется, болезненно ударит по отечественным автопроизводителям.

Дешевые и сердитые

Рассматриваемый сегмент автотехники обычно подразделяют на легкие грузовики (массой до 3,5 т), средние (3,5-16 т) и тяжелые (свыше 16 т).

С ростом активности в разных сферах российской экономики традиционно оживляются и продажи грузовых автомобилей. В прошлом году отечественный рынок показал заметный рост: реализация средних грузовиков увеличилась на 27%, а тяжелых – на 64%. По данным аналитического агентства «Автостат», в 2011 году в России было реализовано 121,6 тысячи новых грузовых автомобилей.

Начнем анализ с самого «весомого» сегмента коммерческих авто – класса тяжелой автотехники. Здесь лидером рынка остался КамАЗ, а наилучшую динамику продаж продемонстрировали иностранные компании. Основными зарубежными конкурентами наших грузовиков остаются белорусские МАЗы.

Что касается сегмента средних грузовиков, то хотя в прошлом году их продажи в России и выросли серьезно в процентном отношении, но объемы реализации остаются сравнительно небольшими.

Практически все эксперты отмечают рост продаж китайских грузовых автомобилей, уверяя, что они и дальше будут наращивать свою долю на российском рынке. Действительно, эта техника обладает «человечным» соотношением цены и качества, а стоимость вполне конкурентоспособна. Грузовики с Востока готовы занять заметную долю на российском рынке, потеснив отечественные бренды. Впрочем, качество машин недорогих марок, а особенно качество сервиса и доступность запасных частей пока оставляет желать лучшего.

Вообще, в Рязани с обслуживанием грузовиков дело обстоит неважно, что несколько тормозит экспансию импортной техники в регион. По оценке участников рынка, мультибрендовых сервисов грузовиков в регионе недостаточно, а половину марок, которые колесят по дорогам Рязанской области, обслужить проблематично (к примеру, специализированные сервисы для DAF и Man отсутствуют).

Высокая популярность отечественной техники прежде всего определяется их доступной ценой. И хотя по надежности и потребительским качествам российские грузовые машины уступают зарубежным, их относительно невысокая стоимость с этими недостатками примиряет. «Конечно, при выборе машины клиент руководствуется качеством, надежностью, техническими характеристиками, – рассуждает менеджер по продажам ООО «Русавто» Александр Миронов. – Но у отечественных автомобилей тоже есть плюсы. Во-первых, это цена. Во-вторых, недорогое техническое обслуживание и простота эксплуатации и ремонта. Любой водитель с элементарным набором ключей способен починить машину. В случае с иностранной техникой нужны особые диагностические приборы и сервисный центр».

В связи с создавшейся ситуацией на рынке возрастет спрос на автозапчасти для автомобилей, которые эксплуатируются год и более. Самыми доступными на сегодняшний день считаются запчасти к автомобилям Камаз, КрАЗ, Mersedes и др. Любителям китайских автомобилей придется потрудиться, чтобы удовлетворить спрос на запчасти к своему автомобилю.

Особенностью рынка запчастей является то, что порядка 99% спроса составляют лицензионные запчасти и всего около 1% оригинальные. Объясняется этот факт тем, что грузовые автомобили используются в основном для коммерческих целей, поэтому их владельцы заинтересованы в том, чтобы вложить как можно меньше средств в обслуживание и запчасти, тем более что при современном качестве разница между лицензионными и оригинальными деталями все время уменьшается, а цена на первые – существенно ниже.

Противостояние

Смогут ли отечественные производители грузовиков в ближайшее время выдержать напор иностранных гигантов? Эксперты считают, что российским брендам в любом случае придется в ближайшем будущем потесниться. Увеличение доли иностранных производителей связано, в частности, и с тем, что для российских клиентов все более важным становится минимизация операционных расходов, а это возможно только при использовании надежных и современных транспортных средств. Например, в транспортной отрасли важным параметром является сокращение расхода топлива на километр пробега, что серьезно влияет на показатели эффективности бизнеса. И по этому показателю иностранные производители превосходят российских.

А надежность техники, которая также отличает иностранные грузовики, имеет решающее значение в строительной и добывающих отраслях, где важно обеспечивать бесперебойность работы, поскольку сбой в одном из циклов может привести к остановке других этапов и, соответственно, к значительным финансовым потерям.

По оценкам экспертов, недалек тот день, когда продажи иномарок будут доминировать над продажами отечественных машин, и статистика прошедших пяти лет – наглядное тому подтверждение. Не стоит забывать и о том, что Россия вступила в ВТО, а это также чревато последствиями для нашего автопрома. Натиск грузовиков из-за границы усилится, а количественное присутствие иномарок с клеймом «Сделано в России» существенно увеличится.

Не останется в стороне и сегмент грузовиков с пробегом. Так, за 2011 год продажи подержанных грузовых автомобилей выросли более чем на четверть. Игроки рынка расходятся в оценках процентного соотношения продаваемой продукции. Так, Александр Миронов считает, что продажа новых и подержанных машин составляет паритет. Старший менеджер отдела продаж группы компаний «Автоимпорт» Виталий Жуков отмечает, что грузовики с пробегом в Рязани реализуются в пропорции 3:1 относительно новых, а основной поток клиентов наблюдается из других регионов.

Как правило, предприниматели начинают с покупки «бэушной» техники, а если их бизнес успешно развивается, то приобретают уже новые машины. Развитию рынка помогают, в частности, совершенствующиеся инструменты финансирования покупок машин, прежде всего лизинг. По усредненным данным, в Рязани новые грузовые автомобили берут в лизинг или кредит около половины клиентов.

Легкая весовая категория

Наряду с рынком средних и тяжелых грузовиков в России активно развиваются продажи легкого коммерческого транспорта. Причем опять же российским маркам здесь пока удается сохранять лидирующие позиции. По данным агентства «Автостат», почти две трети продаж легкого коммерческого транспорта (LCV) в России составляют отечественные машины. Бессменным лидером остается ГАЗ со своей популярной «Газелью». Сильны позиции УАЗа, а за ним следуют иностранные бренды.

Представитель официального дилера в Рязани одной из марок сегмента коммерческого транспорта (Iveco) компания «Русавто» сообщил нам об итогах продаж за 10 месяцев 2012 года. По данным этой фирмы, из рязанцев, которые покупают эту марку, 73% – физических лиц, 7% – индивидуальные предприниматели и 20% – ООО и ОАО. «Если брать Россию в целом, то соотношение покупателей – организаций и частных клиентов – примерно равно, – отмечаетАлександр Миронов. – Дело в том, что первые, как правило, финансируются из государственного бюджета либо участвуют в тендерах, поэтому технику они приобретают, в основном, отечественную. В свою очередь, федеральные сети коммерческих предприятий закупают технику централизованно по «специальным» ценам, поэтому через региональных дилеров они не работают».

В секторе продаж коммерческого транспорта важно создать для клиента долгосрочные преимущества. Поэтому специалисты считают, что главное – это не цена автомобиля как такового, а полная стоимость владения им. Под этим термином следует понимать стоимость сервисного обслуживания, запасных частей, потребляемого топлива, обратного выкупа, время вынужденных простоев, а также стоимость страховки.

По мнению маркетологов, иностранные марки будут продолжать наступать на российский рынок LCV, постепенно вытесняя продукцию отечественных производителей. Вполне может этому способствовать и вступление России в ВТО.

«Рынок начал восстанавливаться еще в конце 2011 года, и все шло бы неплохо и в текущем году, если бы не вступивший в силу с 1 сентября закон об утилизационном сборе, – отмечает Александр Миронов. – Он действует уже третий месяц, но до сих пор не совсем ясно, как его применять. Схема еще не отработана, поэтому много контрактов в сентябре – октябре практически «горели».

Виновата ВТО?

По мнению экспертов, итоги 2012 года продемонстрируют резкое снижение динамики роста в грузовом сегменте. В частности, из-за беспрецедентно высокого ввоза новых грузовых автомобилей в прошлом году. Второй немаловажный фактор сдерживания продаж – вступление РФ в ВТО и как следствие – снижение импортных пошлин на грузовые автомобили.

Для специалистов замедление темпов роста рынка не явилось внезапным. Так, оно соответствует прогнозу Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), который был умеренно-стабильным. По словам экспертов АЕБ, на рынке сейчас наблюдаются две разнонаправленные тенденции – «в России сохраняется спрос и потребность в обновлении парка», но при этом «мировая негативная экономическая ситуация влияет на рост продаж».

Кроме того, замедление продаж коммерческого транспорта является индикатором общей нестабильности, которая сохраняется на рынке. При этом ставки по кредитам находятся на максимальном уровне, для рискованных категорий они могут составлять 12-15%, что серьезно ограничивает многих предпринимателей в покупке техники. Аналитики считают, что заметный эффект оказал и фактор ожидания: многие потребители ждали вступления России в ВТО, после которого пошлины на грузовики должны резко снизиться, поэтому целый год до самой осени не осуществляли закупки этой техники.

Российские производители грузовиков ждут катастрофы, поскольку, по их словам, «рынок будет полностью открыт для импорта подержанной и дешевой китайской техники». К тому же по новым нормам все грузовики возрастом до трех лет вне зависимости от пробега попадают в категорию новых. В свою очередь, аналитики предрекают изменение структуры рынка за счет снижения объемов продаж российскими предприятиями, и прежде всего такими крупными игроками, как КамАЗ и ГАЗ.

Справедливости ради следует отметить, что утилизационный сбор смог перекрыть выпадающую таможенную пошлину, причем с очень большим перевесом.

В итоге, по пессимистичному прогнозу Минэкономразвития, уже в 2013 году цены на отечественные грузовики и LCV будут неконкурентоспособны в сравнении как с новыми, так и с импортными автомобилями. Как результат – производство грузовых автомобилей в России к 2014 году может снизиться в два раза по сравнению с 2010 годом.

Мнения экспертов

Александр Миронов, менеджер по продажам ООО «Русавто»

«Многие наши клиенты жалуются на то, что постоянно растет стоимость топлива, а тарифы на перевозки постоянно падают. Ведь в регионе появилось много крупных перевозчиков, которые постоянно сбивают цены на перевозки. Да и машины подорожали из-за утилизационного сбора».

Виталий Жуков, старший менеджер отдела продажа группы компаний «Автоимпорт»

«Помимо кредитов, высоким спросом в продажах грузовых автомобилей пользуются всевозможные лизинговые программы. Развитие этих финансовых услуг – одна из причин роста рынка».

Источник: www.dn62.ru

12.12.12